«Банк был рентабельным, когда кредиты выдавали под 200-300 процентов»

В России за последние годы резко сократилось количество банков. По подсчетам экономистов, их стало в 10 раз меньше. Что происходит с банковской сферой в стране, и какая участь ожидает челнинские финансовые организации?

Богатым на события выдался последний год для российских банков. Одни кредитные учреждения поглощались другими, вторые – закрывались, а третьи – укрупнялись. В списке самых заметных эпизодов – присоединение Росбанка к Т-банку, ВТБ купил Почта Банк, под контроль первого также попал закрывшийся банк «Открытие», отзыв лицензий Киви-банка, а также «Автоградбанка» из Челнов. С чем связаны вышеперечисленные события и являются ли они звеньями одной цепи, «Челнинские известия» обсудили с ведущими экономистами города.

Мелким банкам сложно конкурировать с крупными

Как считает кандидат экономических наук, доцент, директор челнинского филиала Университета управления «ТИСБИ» Артур Зиятдинов, первопричина же в общем снижении количества банков.

– Это устойчивая тенденция последних лет. В 90-е у нас было где-то 2,5 тысячи банков. Сейчас, по официальным данным, осталось 311. «Наплодили» их тогда потому, что каждая крупная компания считала необходимостью создать свой банк. Вообще у каждой страны своя специфика.  Допустим, у США 5 тысяч банков. В Индии меньше 100 банков, при этом они умудряются обслуживать такую крупную экономику. В России снижение количества обусловлено рядом причин: в первую очередь тем, что маленьким банкам становится сложнее конкурировать с гигантами, – прокомментировал Артур Зиятдинов.

Вторая связана с тем, что со стороны ЦБ регулярно ужесточаются требования к банкам.

– Взять, к примеру, внедрение систем защиты от мошенников. Это требует больших затрат, – продолжает собеседник. – Сумма примерно для всех одна, но если для Сбера эта трата мизерна, то для какого-нибудь местного банка – существенна. Опять же введение новых технологий. Крупные банки могут себе позволить создавать системы искусственного интеллекта, небольшим  это не под силу. Так что снижение продолжится. На уровне 200 банков мы, скорее всего, стабилизируемся. Даже если их останется 100, это неплохо. Индия же справляется.

Непросто в будущем придется и оставшимся в Челнах «Камкомбанку» и «Акибанку», уверен экономист.

– По финансам у них все может быть неплохо, но конкурировать будет непросто. При этом не хочу, чтобы возникла паника. Финансовое состояние у них нормальное. Центральный банк всех жестко контролирует. Местные банки могут остаться работать дальше. Понятно, что федералы имеют больше возможностей, но это не значит, что локальные банки не нужны, – заключил Артур Фаридович.

«Меньше выбора, больше стабильности»

По словам доктора экономических наук, доцента, завкафедрой финансовой аналитики и поведенческой экономики челнинского филиала КИУ имени Тимирясова Светланы Полторыхиной, происходящие события отражают глубокую трансформацию банковского сектора. 

– Сейчас он движется к модели «государственной квазимонополии», где ключевые решения зависят от политики ЦБ и госкомпаний. Клиенту это дает меньше выбора, но больше стабильности. Бизнесу – рост зависимости от госбанков, – поясняет Полторыхина.

К концу 2025 года в России из-за слияний, поглощений и отзывов лицензий из 311 банков останется менее 300, говорит собеседница «Челнинских известий».

– Не прекращается ужесточение регулирования Центробанком, который активно отзывает лицензии у ненадежных банков. В прошлом году таких было шесть. В 2025-м ожидается дальнейшее ужесточение требований, что ускорит уход слабых игроков. Также снижается прибыльность банков. Прогноз на этот год – 3,4-3,6 трлн рублей. В 2024 году было 3,8 трлн. Причина – в замедлении кредитования, росте резервов по проблемным займам, высокой ключевой ставке в 21 процент.

311 банков действуют в России, по официальным данным. К концу 2025 года их останется менее 300.

В зоне повышенного внимания после отзыва лицензии у «Автоградбанка» сейчас оставшиеся местные банки – «Акибанк» и «Камкомбанк».

– Их судьба зависит от финансовой устойчивости, регуляторных рисков и общей стратегии ЦБ на консолидацию банковского сектора. У «Акибанка» слабыми сторонами являются небольшие активы, прошлые судебные проблемы.  У «Камкомбанка» сильные стороны – это активное расширение, награды за клиентский сервис. Однако рейтинг  указывает на уязвимость к кризисам. Шансы выстоять у банков есть. «Акибанк» – 50/50. Банк держится на прибыли, но зависим от локального бизнеса. У «Камкомбанка» шансы выше  – 60-70 процентов. Расширение в другие регионы и диверсификация услуг снижают риски, – озвучила свой прогноз Светлана Валерьевна.

Местные банки больше заточены под нужды клиентов

Укрупнение банковской системы в России, по мнению заслуженного экономиста Татарстана, председателя финансового комитета Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Венеры Ивановой, идет уже давно. На заре коммерциализации банков было порядка трех тысяч. За последние годы в стране их стало меньше раз в 10.

– Мелкому банку сегодня сложно работать.  Как бы там ни говорили, что банкиры зарабатывают большие деньги, это не так, расходы весьма существенные. Если раньше люди ходили в банки с документами, сейчас их минимум. Есть определенные программы, сервисы. А для их внедрения, содержания и совершенствования нужны финансы. Кроме того, небольшому банку сегодня, когда маржа между привлечением денег и выдачей кредитов очень маленькая, приходится непросто. Выжить лишь за счет комиссионных доходов нельзя, – отмечает Венера Иванова. 

Банковский бизнес сейчас не очень рентабелен, подчеркивает собеседница издания.

– Есть банки с универсальной лицензией, есть с обычной. Универсальная шире, но, чтобы ее иметь, должен быть определенный капитал. Опять-таки надо вкладываться, искать акционеров. Поэтому говорить о рентабельности не приходится. Рентабельным он был, когда кредиты выдавали под 200-300 процентов. Сейчас и маржа, и комиссионные доходы незначительные. Соответственно привлечь новых акционеров, инвестиции непросто, – рассуждает заслуженный экономист РТ. – С другой стороны, небольшие банки лояльнее к клиентам. Если федеральные игроки просто спускают различные программы в свои филиалы, мелкие банки, в том числе «Акибанк» и «Камкомбанк», создают продукты по запросам клиентов. Сейчас, когда не стало «Автоградбанка», многие говорят, что он понимал нужды клиента.

Что касается будущего местных банков в Челнах, то все будет зависеть от акционеров.

– Если они надумают укрупняться, сделают это. Но что «Акибанк», что «Камкомбанк» вполне самодостаточны и могут развиваться. Тем не менее процесс по уменьшению количества банков запущен и продолжится дальше. Аналогию можно провести с торговлей. Лет 30 назад мини-магазины были чуть не в каждом доме. На смену им пришли гипермаркеты, а местных игроков заменяют федералы. Так что укрупняется сегодня не только банковская система, но и весь бизнес, – подытожила Венера Бахтегараевна.

Клиентам стоит выбирать крупные банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) – они наиболее стабильны, и держать средства в нескольких банках, чтобы снизить риски и следить за новостями о своем банке, особенно если он небольшой или иностранный.  / Светлана Полторыхина